CABECERA

• Serie: Podemos determinar varias series de presupuestos. Por defecto aparecerá la última que hayamos introducido, y en caso de ser la primera vez, un 0
• Nº de presupuesto: Por defecto aparecerá el número correlativo al ultimo presupuesto de la serie seleccionada, pero se puede introducir el número  de forma manual. La combinación Serie y número no admite duplicados.
• Fecha: Por defecto es la fecha del sistema en el momento de crear el presupuesto, pudiendo ser modificada.
• Cliente: Relacionado con tabla clientes. Se puede seleccionar por código o por nombre
• Situación: determinamos la situación del presupuesto que puede ser: “Pendiente”, “En Curso”, “Aceptado”, “Rechazado”. Por defecto la situación será ‘Pendiente’, y pasará a ‘Aceptado’ cuando se realice un pedido desde el botón “Generar Pedido”
• Su referencia: Secuencia de caracteres con la que el cliente puede identificar ese pedido, independientemente de nuestra serie y número.
• Persona de contacto
• Observaciones
• Razón de entrega: Se puede seleccionar una delegación del cliente, o introducir una manualmente.
• Dirección
• Código postal
• Población
• Provincia

Al pulsar en el botón de “generar precios acordados”,:

• • Si la forma de pago es”PR” (Progresiva) : 
    • Los precios del presupuesto pasarán a ser precios acordados para esa obra. Además se creará un albarán cuyas unidades de salida serán un porcentaje que preguntará por pantalla de las unidades del presupuesto , pasando dicho porcentaje a la ficha de descuento de productos propios de la obra. El sistema sacará una factura de dicho albarán.
  • Si en la configuración Avanzada está marcada la opción “Gravera”:
    • Los precios del presupuesto pasarán a ser precios acordados para esa obra. Si ya hay albaranes realizados contra la obra, el sistema preguntará si queremos modificar dichos precios.  Al volver a pulsar en el mismo botón , los precios acordados desaparecerán de la obra (no así de los albaranes)
  • Si no está ninguna de las dos opciones anteriores, enviará un mensaje automático al usuario que se desee

Al pulsar en el botón de “generar pedido”,

• • Si la forma de pago es ”PR” (Progresiva) :
    • Se generará un pedido con las mismas líneas que el presupuesto y cuyas unidades pedidas serán la diferencia entre las unidades presupuestadas y las suma de las unidades de los pedidos realizados contra el mismo presupuesto. El pedido tendrá un descuento al pie igual que el descuento de productos propios  de la obra
  • Si la forma de pago es otra cualquiera y la situación del presupuesto sea “pendiente”:
    • Se generará un pedido idéntico al presupuesto, y éste pasará a estado “Aceptado”

LÍNEAS (GRID)

• Código: Referencia interna del producto, relacionado con tabla “Productos“
• Descripción: Denominación del producto. Aparte de ponerse seleccionar del desplegable ,  o cambiar la correspondiente al producto, se pueden introducir descripciones manuales que no figuren en la lista de productos
• Unidades presupuestadas: .
• Precio
• Descuento
• Fecha Servir: Fecha estimada de entrega de ese artículo en concreto
• Unidades pedidas: Indica las unidades que se han pedido contra este presupuesto. Se pueden modificar manualmente
• Fecha última entrega:  Última fecha de albarán de salida contra esa la línea
• Situación: Determina la situación de esa línea de manera individual: “Aceptado, Pendiente”, “En curso” o “Rechazado”. Por defecto la situación será “Pendiente”
• Literal: Información adicional
• Las líneas se pueden agrupar en Grids separadas con diferentes conceptos. Para crear un grupo nuevo hay que pulsar con el botón derecho en la parte superior de la Grid , seleccionar “Nuevo grupo”, y escribir el nombre que queremos darle a dicha agrupación. El nombre se guardará en la columna “Literal” de la grid. Para que funcione esta opción correctamente tiene que estar seleccionada la opción “Beneficio en presupuestos” del apartado “Denominación de columnas”en la pestaña “Datos” de la Configuración avanzada

PANEL BAJO GRID

• Muestra datos relativos al artículo que está seleccionado en la grid de líneas:
  • Existencias
  • Unidades pendientes recibir
  • Unidades pendientes fabricar
  • Unidades pendientes de entregar
  • Reserva de fabricación
  • Existencias disponibles

PIE

En este apartado figurarán los datos referentes a la forma de envío, forma de pago y los datos calculables.

• Portes: Por defecto aparecerá el dato introducido en la ficha del cliente, este dato se puede modificar.
• Forma de envío
• Forma de pago: Aparecerá la forma de pago predefinida en la ficha del cliente, aunque se puede modificar.
• Descuento: Por defecto aparecerá el descuento al pie de la ficha del cliente, si bien este se puede modificar.
• Base Imponible
• Impuestos: Cuota de I.V.A. y recargo de equivalencia.
• Total: Suma de la Base imponible más los impuestos