En el fichero de clientes se introducen todos los datos de los clientes que más adelante se utilizarán para todas las gestiones asociadas con ellos. Los datos a introducir están organizados por categorías, distribuidos en las siguientes pestañas:

• DATOS

En este apartado especificaremos los datos fiscales de los clientes, así como los relativos al contacto ( web , email) pudiendo establecer diferentes personas de contacto para cada uno de ellos

El código es un valor numérico  con el que se va a identificar al cliente internamente de manera única, por lo que no permite valores duplicados y es un campo obligatorio. Por defecto el sistema lo establece de manera autonumérica.

También se puede establecer la Situación (Activo, Potencial, Bloqueado, Baja). Si marcamos una situación diferente a “Activo” el sistema nos avisará cada vez que vayamos a vender a ese cliente .

• GESTIÓN

  En este segundo apartado especificaremos los datos relacionados con las formas de envío, facturación y pago del cliente

  • Portes: Indicaremos si los portes son debidos o por el contrario corren a cuenta del emisor (pagados).
  • Forma de envío: Empresa con la que se va a realizar el envío.
  • Descuentos comerciales
    • Al pie: aparecerá por defecto a aplicar sobre la Base Imponible de las ventas.
    • En línea: aparecerán por defecto en cada una de las líneas de una venta.
  • Modalidad IVA: Modo de I.V.A que se aplicará en la factura
    • Ordinario: se aplicará el porcentaje de IVA correspondiente a cada una de las líneas
    • Recargo de Equivalencia: se aplicará el porcentaje de IVA más el recargo correspondiente a cada una de las líneas
    • Intracomunitario: no se aplicará el IVA (exento)
  • Nº de copias Albarán: Número de copias de albarán que se imprimen por defecto
  • Nº de copias Factura: Numero de copias de facturas que se imprimen por defecto
  • Agrupar albaranes en Factura: Marcar (S) si queremos que agrupe todos los albaranes en una única factura en la pantalla de facturación. En caso contrario (N),  el sistema generará una factura por cada albarán pendiente a la hora de facturar varios a la vez.
  • Cuenta Contable: Cuenta de Haber con la que se realizará el apunte de cabecera del asiento a la hora de realizar el enlace contable. Irá precedido de 430 .
  • Código Proveedor: Código de proveedor de la empresa desde el punto de vista de cada cliente.
  • Moneda: Se especifica la moneda en la que se facturará al cliente. Por defecto será EUR
  • Vendedor: Vendedor por defecto en las ventas .
  • Día de pago: Días del mes en que se generan los vencimientos de las facturas (hasta 3).
  • Forma de pago: Formas de Pago por defecto en cada venta.
  • Datos bancarios (obsoleto). En el primer apartado se puede introducir el código de sucursal bancaria (con anterioridad deben existir en la tabla Bancos) o bien el nombre de dicha sucursal , en el tercer apartado introducimos dígito de control y en el ultimo apartado el número de cuenta hasta completar los 20 dígitos del C.C.C
  • IBAN : 24 dígitos del número de cuenta
  • Periodicidad: Frecuencia con la que se realizan las facturas a cada cliente, esta podrá ser: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual, etc. En caso de marcar Diaria, la consecuencia será que cada venta de TPV de dicho cliente generará una factura de manera automática, así como cada venta importada de ADZ Iges a través de la pantalla de Pedidos de Venta
  • Albaranes valorados: Indicaremos con una “S” si los albaranes se imprimirán por defecto con importe  o una “N” en caso contrario.

• OBSERVACIONES

  Aparte de una descripción larga , se puede establecer una clasificación de cada cliente , así como si está limitado a que sus ventas se realicen con una serie en concreto

• ESTADÍSTICAS

• RIESGO

• BONOS

• ARTÍCULOS